AUTO (PT. Astra Otoparts Tbk)

Sumber : Youtube yang diupload oleh f4j4rz

Analisa Fundamental Saham AUTO

Tgl penulisan artikel : 23 Juni 2018

Price : Rp. 1,575,-
Jumlah Lembar Saham : 4,819,733,000,-
Market Cap : 7,591,079,475,000,- (Small Cap)

Saham PT. Astra Otoparts Tbk adalah perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan spareparts / suku cadang otomotif.

Laporan keuangan yang dapat dilihat pada hari ini adalah laporan keuangan Q1 2018.

Laporan Keuangan AUTO posisi Q1 2018

Berikut hasil analisa fundamental saham AUTO posisi Q1 2018

Analisa Fundamental Growth Investing (2008 - 2017)

Analisa Cash Growth

Year	Cash
2008	525,658
2009	773,936
2010	485,564
2011	365,399
2012	651,750
2013	1,473,625
2014	1,275,050
2015	977,854
2016	914,635
2017	679,916
2017 / 2008	129.35%
Average Growth	2.90%

Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 1

Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 1 poin.

Analisa Ekuitas Pemilik Growth

Year	Ekuitas Pemilik
2008	2,652,969
2009	3,208,778
2010	3,860,827
2011	4,423,554
2012	5,132,113
2013	8,618,696
2014	9,147,651
2015	9,165,889
2016	9,495,652
2017	9,772,409
2017 / 2008	368.36%
Average Growth	15.59 %

Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 1

Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 1 poin.

Analisa Revenue Growth & Average COGS

Year	Revenue	COGS	%COGS
2008	5,278,215	4,367,388	83%
2009	5,265,798	4,317,181	82%
2010	6,255,109	5,102,483	82%
2011	7,363,659	6,126,058	83%
2012	8,277,485	6,921,210	84%
2013	10,701,988	8,989,568	84%
2014	12,255,427	10,500,112	86%
2015	11,723,787	9,993,047	85%
2016	12,806,867	10,954,051	86%
2017	13,549,857	11,793,778	87%
2017 / 2008	256.71%	Total COGS	841%
Average Growth	11.04%	Average COGS	84%

Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 1

Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 1 poin.

Average COGS yang baik adalah 70% dengan Score = 2 Setiap kenaikan 5% maka score akan berkurang sebanyak 1

Analisa Laba Entitas Pemilik Growth  

Year	Earning Pemilik	EPS	Saham Beredar
2008	566,025	734.00	771,157,280
2009	768,265	996.00	771,157,280
2010	1,141,179	296.00	771,157,280
2011	1,006,716	261.00	3,855,786,400
2012	1,053,246	264.00	3,855,786,400
2013	1,006,262	222.00	4,819,733,000
2014	869,800	180.00	4,819,733,000
2015	318,567	66.00	4,819,733,000
2016	418,203	87.00	4,819,733,000
2017	551,406	114.00	4,819,733,000
2017 / 2008	97.42 %	15.53 %	625.00%
Average Growth	(0.29)%	(18.69)%	22.58%

Pembobotan Max untuk laba adalah 5

Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 2.5

Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 2.5 poin.

Analisa Stock Price growth  

Year	Price	PER	PBV
2008	700	0.95	0.20
2009	1,150	1.15	0.28
2010	2,790	9.43	0.56
2011	3,400	13.03	2.96
2012	3,700	14.02	2.78
2013	3,650	16.44	2.04
2014	4,200	23.33	2.21
2015	1,600	24.24	0.84
2016	2,050	23.56	1.04
2017	2,060	18.07	1.02
2017 / 2008	294.29%	144.23	13.93
Average Growth	12.74%	14.42	1.39

Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 1

Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 1 poin.
(Data yang tersaji bagian paling bawah pada kolom PER dan PBV adalah Average PER dan PBV)

Analisa average ROE

ROE
Year	Laba Bersih	Equity	ROE
2008	566,025.0	2,652,969.0	21.34%
2009	768,265.0	3,208,778.0	23.94%
2010	1,141,179.0	3,860,827.0	29.56%
2011	1,006,716.0	4,423,554.0	22.76%
2012	1,053,246.0	5,132,113.0	20.52%
2013	1,006,262.0	8,618,696.0	11.68%
2014	869,800.0	9,147,651.0	9.51%
2015	318,567.0	9,165,889.0	3.48%
2016	418,203.0	9,495,652.0	4.40%
2017	551,406.0	9,772,409.0	5.64%
Total			152.82%
Average / year			15.28%

Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 1

Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 1 poin.

                                Analisa Growth Investing

No	Indikator	%Growth	Nilai
1	Cash Growth	2.90 %	0.19
2	Ekuitas Pemilik	15.59 %	1.04
3	Revenue Growth	11.04 %	0.74
4	Average COGS	84.06 %	(0.81)
5	Laba Entitas Pemilik	(0.29)%	(0.05)
6	Stock Price Growth	12.74 %	0.85
7	RoE	15.28 %	1.02
Total Score			2.98

Melalui analisa fundamental growth investing saham ini dari 2.98 / 17

Nilai minimum adalah -17 dan nilai maksimum adalah 17

Analisa Fundamental Value Investing

Dividen 

Perusahaan ini selalu membagikan dividen

Tahun Buku	Dividen	EPS	% Payout
2013	83.5	222	37.61%
2014	72	180	40.00%
2015	27	66	40.91%
2016	35	87	40.23%
2017	46	114	40.35%
Average % Payout			39.82%

PER

Harga	1,575
Earning Q1 2017	31.00
Earning Q1 2018	30.00
Earning 2017	114.00
Proyeksi Earning	113.00
PER	13.94

PBV

Ekuitas pemilik	9,933,726,000,000
Saham beredar	4,819,733,000
Book Value	2,061
PBV	0.76

Working Capital 

Asset Lancar	5,744,947
Utang Lancar	3,400,979
Working Capital	169%

Debt to Equity Rasio 

Total Equity	10,916,828
Total Utang	4,372,412
Debt to Equity	40%

%Beban Berbunga VS Laba Bersih Tahunan

Beban Bunga 2017	76,449
Laba Bersih 2017	547,781
%Beban Bunga	13.96 %

PEG Ratio & PEG Adjusted

PER	13.94
NI Growth	(0.29)
Dividen 2017
$Dividen Yield
PEG
PEG Adjusted

                                            Analisa Value Investing

No	Indikator	Value	Score
1	Deviden	39.82%	5.00
2	PER	13.94	0.21
3	PBV	0.76	1.47
4	Working Capital	168.92 %	0.76
5	Debt to Equity	40.05 %	2.00
6	Beban Berbunga	13.96 %	2.00
7	PEG	-	(2.00)
Total Score		9.44

Melalui analisa fundamental Value investing saham ini dari 9.44 / 17

Nilai minimum adalah -17 dan nilai maksimum adalah 17

Analisa Tambahan AFSI

Trending Line

Melihat dari histori grafik harga saham. Maka Trending Saham Ini adalah Downtrend

Analisa Income Segmen

Analisa Cash Flow & Product Life Cycle dan BCG (Laporan Tahunan)

Arus Kas Operasi	394,229
Arus Kas Investasi	(28,285)
Product Life Cycle	Maturity
BCG	Cash Cow

Analisa Piotroski Score

1	Net Income +			Yes
2	ROA Current Year +			Yes
3	OCF Current Year +			Yes
4	OCF > Net Income +	OCF	394,229	No
		NI	551,406
5	Long Term Debt / asset  <	Current L	961,731	No
		Current A	14,762,309
		Current L/A	0.0651
		Previous L	817,570
		Previous A	14,612,274
		Previous L/A	0.0560
6	Asset Lancar / Hutang Lancar >	Current A	5,228,541	Yes
		Current H	3,041,502
		Current A/H	1.7191
		Previous A	4,903,902
		Previous H	3,258,146
		Previous A/H	1.5051
7	Saham beredar tetap			Yes
8	Laba Kotor Meningkat	Current	1,756,079	No
		Previous	1,852,816
9	Net sales / asset >	Current S	13,549,857	Yes
		Current A	14,762,309
		Current S/A	0.9179
		Previous S	12,806,867
		Previous A	14,612,274
		Previous S/A	0.8764

                                Analisa AFSI

No	Indikator	Score
1	Trending Line	(2)
2	Income Segmen	2
3	Cash Flow	2
4	Matrix & BCG	1
5	Piotroski Score	3
Total Score		6

Melalui analisa fundamental AFSI saham ini dari 6 / 17

Nilai minimum adalah -17 dan nilai maksimum adalah 17

Growth Investing	2.98
Value Investing	9.44
AFSI	6.00
Total Score	18.42

Kriteria penilaian kondisi terburuk (51)

Kriteria penilaian kondisi terbaik 51

Nilai persentase kesehatan fundamental adalah 68.06%
Indikator Fundamental
<25% Tidak Baik
<50% Kurang baik
>50% Baik
>75% Sangat Baik

Bagi yang ada input atau masukan boleh beri Komentar ya.

(Analisis Fundamental? Kita percaya suatu saat nanti sebuah Perusahaan nilai sahamnya pasti akan kembali kepada nilai perusahaan sesungguhnya sesuai dengan laporan keuangan perusahaan yang sebenarnya)

Untuk Analisis  Saham AUTO Versi 1 Bisa Dilihat Disini

AUTO (2016 FY) VERSI 1.0

Salam,
Krisantus (Bozdiamond)