BRMS (PT. Bumi Resources Minerals Tbk)

Analisa Fundamental Saham BRMS

Tgl penulisan artikel : 22 Agustus 2018

Price : Rp. 61,-
Jumlah Lembar Saham : 62,322,456,902,-
Market Cap : 3,801,669,871,022,- (Small Cap)

Saham PT. Bumi Resources Minerals Tbk adalah perusahaan yang bergerak dibidang Investasi di perusahaan pertambangan mineral

Anak usaha kode saham BUMI otomatis saham ini adalah termasuk saham grup Bakrie ya.

Laporan keuangan yang dapat dilihat pada hari ini adalah laporan keuangan Q1 2018.

Laporan Keuangan BRMS posisi Q1 2018

Berikut hasil analisa fundamental saham BRMS posisi Q1 2018

Analisa Fundamental Growth Investing (2011 - 2017)

Analisa Cash Growth

Year	Cash	CFO	CFI
2011	14,247	(13,668)	(65,229)
2012	6,850	(58,301)	(44,024)
2013	6,239	(23,162)	9,265
2014	6,276	(184,773)	4,856
2015	7,241	(1,326)	2,395
2016	2,680	(12,940)	8,497
2017	5,247	(36,423)	39,091
2017 / 2011	36.83%	(330,594)	(45,148)
Average Growth	(15.34)%	(47,228)	(6,450)

Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 1

Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 1 poin.

Analisa Ekuitas Pemilik Growth

Year	Ekuitas Pemilik	Asset	Utang
2011	1,489,957	1,886,283	368,188
2012	1,459,787	1,987,107	529,642
2013	1,335,034	1,887,138	579,110
2014	1,243,556	1,863,531	703,759
2015	1,198,379	1,992,826	896,456
2016	883,191	1,075,595	302,308
2017	824,402	866,621	437,872
2017 / 2011	55.33%	45.94%	118.93%
Average Growth	(9.39)%	-12.16%	2.93%

Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 1

Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 1 poin.

Analisa Revenue Growth & Average COGS

Year	Revenue	COGS	%COGS
2011	14,634	8,614	59%
2012	17,440	9,198	53%
2013	19,626	11,963	61%
2014	16,150	7,132	44%
2015	12,507	13,890	111%
2016	2,172	5,181	238%
2017	5,000	9,941	199%
2017 / 2011	34.17%	Total COGS	765%
Average Growth	(16.39)%	Average COGS	109%

Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 1

Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 1 poin.

Average COGS yang baik adalah 70% dengan Score = 2 Setiap kenaikan 5% maka score akan berkurang sebanyak 1

Analisa Laba Entitas Pemilik Growth  

Year	Earning Pemilik	EPS	Saham Beredar
2011	67,453	2.84	25,570,150,041
2012	(13,200)	(0.52)	25,570,150,644
2013	(121,154)	(4.74)	25,570,150,644
2014	(89,299)	(3.49)	25,570,150,644
2015	(43,050)	(1.68)	25,570,150,644
2016	(315,450)	(12.34)	25,570,150,644
2017	(232,992)	(5.18)	62,322,456,902
2017 / 2011	-345.41%	-182.36%	243.73%
Average Growth	#NUM!	#NUM!	16.01%

Pembobotan Max untuk laba adalah 5

Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 2.5

Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 2.5 poin.

Analisa Stock Price growth  

Year	Price	PER	PBV
2011	530	12.80	0.62
2012	250	(33.23)	0.30
2013	199	(2.88)	0.26
2014	315	(6.19)	0.44
2015	50	(2.04)	0.07
2016	67	(0.37)	0.13
2017	66	(0.87)	0.34
2017 / 2011	12.45%	(32.79)	2.18
Average Growth	(29.33)%	(4.68)	0.31

Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 1

Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 1 poin.

(Data yang tersaji bagian paling bawah pada kolom PER dan PBV adalah Average PER dan PBV)

                                         Analisa average ROE

Year	Laba Bersih	Equity	ROE
2011	67,453.3	1,489,956.6	4.53 %
2012	(13,200.0)	1,459,787.5	(0.90)%
2013	(121,153.5)	1,335,034.5	(9.07)%
2014	(89,299.3)	1,243,556.2	(7.18)%
2015	(43,050.2)	1,198,379.3	(3.59)%
2016	(315,449.7)	883,191.2	(35.72)%
2017	(232,992.0)	824,401.5	(28.26)%
Total			(80.20)%
Average / year			(11.46)%

Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 1

Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 1 poin.

                                Analisa Growth Investing

No	Indikator	%Growth	Nilai
1	Cash Growth	(15.34)%	(1.02)
2	Ekuitas Pemilik	(9.39)%	(0.63)
3	Revenue Growth	(16.39)%	(1.09)
4	Average COGS	109.30 %	(2.00)
5	Laba Entitas Pemilik	#NUM!	(5.00)
6	Stock Price Growth	(29.33)%	(1.96)
7	RoE	(11.46)%	(0.76)
Total Score			(12.46)

Melalui analisa fundamental growth investing saham ini dari 2.91 / 17

Nilai minimum adalah -17 dan nilai maksimum adalah 17

Analisa Fundamental Value Investing

Kurs $ saat menulis adalah 14,573


Dividen 

Perusahaan ini belum pernah membagikan dividen

PER

Harga	61
Earning Q1 2017	(3.352)
Earning Q1 2018	(1.166)
Earning 2017	(75.488)
Proyeksi Earning	(73.302)
PER	(0.83)

PBV

Ekuitas pemilik	11,944,060,922,391
Saham Beredar	62,322,456,902
Book Value	192
PBV	0.32

Working Capital 

Asset Lancar	398,284
Utang Lancar	196,192
Working Capital	203%

Debt to Equity Rasio 

Total Equity	559,552
Total Utang	306,659
Debt to Equity	55%

%Beban Berbunga VS Laba Bersih Tahunan

Beban Bunga	53,995
Laba Bersih	(247,559)
%Beban Bunga	(21.81)%

PEG Ratio & PEG Adjusted

PER	(0.83)
NI Growth
Dividen 2017
$Dividen Yield
PEG
PEG Adjusted

                                            Analisa Value Investing

No	Indikator	Value	Score
1	Deviden		(5.00)
2	PER	(0.83)	(2.00)
3	PBV	0.32	2.00
4	Working Capital	203.01 %	2.00
5	Debt to Equity	54.80 %	2.00
6	Beban Berbunga	(21.81)%	(2.00)
7	PEG	0	(2.00)
Total Score		(5.00)

Melalui analisa fundamental Value investing saham ini dari (5) / 17

Nilai minimum adalah -17 dan nilai maksimum adalah 17

Analisa Tambahan AFSI

Trending Line

Melihat dari histori grafik harga saham. Maka Trending Saham Ini adalah Downtrend

Analisa Income Segmen

Analisa Cash Flow & Product Life Cycle dan BCG (Laporan Tahunan)

Arus Kas Operasi	(36,423)
Arus Kas Investasi	39,091
Product Life Cycle	Decline
BCG	Dog

Analisa Piotroski Score

1	Net Income +			No
2	ROA Current Year +			No
3	OCF Current Year +			No
4	OCF > Net Income +	OCF	(36,423)	Yes
		NI	(232,992)
5	Long Term Debt / asset  <	Current L	110,310	Yes
		Current A	866,621
		Current L/A	0.1273
		Previous L	168,840
		Previous A	1,075,595
		Previous L/A	0.1570
6	Asset Lancar / Hutang Lancar >	Current AL	399,351	Yes
		Current HL	191,998
		Current A/H	2.0800
		Previous AL	3,933
		Previous HL	269,032
		Previous A/H	0.0146
7	Saham beredar tetap			No
8	Laba Kotor Meningkat	Current	4,941	Yes
		Previous	3,009
9	Net sales / asset >	Current S	5,000	Yes
		Current A	866,621
		Current S/A	0.0058
		Previous S	2,172
		Previous A	1,075,595
		Previous S/A	0.0020

                                Analisa AFSI

No	Indikator	Score
1	Trending Line	(2)
2	Income Segmen	(2)
3	Cash Flow	(2)
4	Matrix & BCG	(2)
5	Piotroski Score	1
Total Score		(7)

Melalui analisa fundamental AFSI saham ini dari (7) / 17

Nilai minimum adalah -17 dan nilai maksimum adalah 17

Growth Investing	(12.46)
Value Investing	(5.00)
AFSI	(7.00)
Total Score	(24.46)

Kriteria penilaian kondisi terburuk (51)

Kriteria penilaian kondisi terbaik 51

Nilai persentase kesehatan fundamental adalah 26.02%
Indikator Fundamental
<25% Tidak Baik
<50% Kurang baik
>50% Baik
>75% Sangat Baik

Bagi yang ada input atau masukan boleh beri Komentar ya.

(Analisis Fundamental? Kita percaya suatu saat nanti sebuah Perusahaan nilai sahamnya pasti akan kembali kepada nilai perusahaan sesungguhnya sesuai dengan laporan keuangan perusahaan yang sebenarnya)

Untuk Analisis  Saham BRMS Versi 1 Bisa Dilihat Disini

BRMS (2017 Q1) VERSI 1.0

Salam,
Krisantus (Bozdiamond)